Douze princesses, plus belles les unes que les autres, quittent chaque nuit le palais de leur père qui promet une récompense à qui découvrira leur secret. Les 20 illustrations de Kay Nielsen, pour les 7 récits présentés dans ce volume, sont remarquables par leur stylisation des lignes et par les tableaux traités en décors de théâtre où les personnages évoluent comme dans une chorégraphie féerique.